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    Microsoft Dynamics 365

    Segel setzen für digitale Stärke⛵

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    Zum Auftakt der Segelsaison positioniert sich Cybersystems mitten im Wind – sichtbar als exklusiver Sponsor des Segelboots im aktuellen Video von Blick:

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    Regatten wie die Vendée Globe zeigen eindrücklich, was es braucht, um sich souverän durch wechselhafte Bedingungen zu bewegen: präzise Navigation, eine klare Strategie und die Fähigkeit, mit den Kräften der Natur zu arbeiten, nicht gegen sie.

    Auch in der digitalen Welt sind diese Fähigkeiten essentiell. Als zuverlässiger Partner begleiten wir Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation – mit fundierter Expertise, professioneller Umsetzung und dynamischen Lösungen, die sich flexibel an die Realität unserer Kundinnen und Kunden anpassen.

    Lassen Sie uns gemeinsam den digitalen Kurs bestimmen!

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    𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀 – 𝗺𝗶𝘁 𝗪𝗲𝗶𝘁𝘀𝗶𝗰𝗵𝘁, 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇 𝘂𝗻𝗱 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗮𝘂𝗳 𝗞𝘂𝗿𝘀.

    Migration in die Cloud

    Microsoft Dynamics 365 CRM aus der Cloud

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    Migration in die Cloud – lohnt es sich? Wir finden ganz klar Ja!

    In diesem Artikel stellen wir Ihnen die wichtigsten Vorteile und Funktionen vor, die Sie erwarten dürfen.

    On-Premise vs. Cloud

    Vor noch nicht allzu langer Zeit punktete die On-Premise -Lösung mit Vorteilen wie Sicherheit und Privatsphäre. In den letzten Jahren hat Microsoft seine cloudbasierten Dienste stark erweitert und mit ihnen die Integrationsmöglichkeiten zu anderen Online-Versionen. Zudem kam das Angebot der Schweizer Rechenzentren seit 2019 hinzu. Die Vorteile der Nutzung einer Cloud innerhalb der Schweizer Landesgrenzen liegen auf der Hand: Die erhöhte Sicherheit der Daten, die Geschwindigkeit, der Datenschutz sowie die Verfügbarkeit der Daten.

    2019 war das Jahr, in dem viele Unternehmensorganisationen in die Cloud wechselten. Insbesondere viele Grossunternehmen haben den Schritt in die Cloud bereits geschafft und haben ihre eigene Dateninfrastruktur abgelöst. Mit den tieferen Kosten sowohl für Wartung als auch für die Investition sowie einer massiven Risikoreduzierung überzeugt die Cloud-Lösung vermehrt auch KMUs. Weitere Vorteile liegen in der Qualität und Genauigkeit der Daten. Dank der Cloudversion können diese Aspekte jederzeit gewährleistet werden. Schnelligkeit und Flexibilität in der täglichen Arbeit erhöhen die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter sowie deren Innovationskraft.

    Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

    • Schnelle und nahtlose Implementierung ohne zusätzliche Hardwarekosten oder Einstellung eigener IT-Ressourcen
    • Die Abschaffung von Servern vor Ort oder die Verringerung der Abhängigkeit von einer IT-Infrastruktur senkt auch die Gemeinkosten für Hardware, Software und Personal
    • Ein vor Ort installiertes CRM erfordert eine Lizenz und eine Installation für die Anzahl der Benutzer, die das Tool nutzen. Cloud-CRM ist ein Abonnementdienst ohne Vor-Ort-Installation. Stattdessen können die Kunden das Tool über das Internet nutzen
    • Ermöglicht konsistente Produktentwicklungen mit garantierten wöchentlichen Updates
    • Veröffentlichung neuer Funktionen zweimal im Jahr
    • Die Cloud bietet den Komfort des Internets, so dass die Mitarbeiter jederzeit und von jedem Ort aus auf Informationen zugreifen und arbeiten können
    • Hohe Informationssicherheit und Datenschutz
    • Nahtlose Disaster-Recovery-Dienste, einschliesslich EU-Standards und ISO27001-Konformität
    • Effizientes Arbeiten auf der Microsoft Office 365-Plattform durch eine intelligente Integration von SharePoint, Skype Messaging, Hosted Exchange und vielem mehr

     

    Nach dem Sie nun bereits zahlreiche Vorteile der Cloud-Version kennen, widmen wir uns nun den wichtigsten Funktionalitäten.

    Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Kernfunktionen von Dynamics 365 CRM On-Premise und Dynamics 365 CRM Online ziemlich gleich sind. Sowohl die gleichen Entitäten als auch dieselben Erweiterungsfunktionen stehen zur Verfügung. Bestimmte Funktionen und Dienste, die mit Dynamics 365 verfügbar sind, nutzen die öffentliche Cloud und sind für On-Premise-Nutzer nicht und nur mit erheblichem Mehraufwand (Schnittstellen etc.) verfügbar. Zu den Funktionen, die Dynamics 365-Benutzer vor Ort nicht nutzen können, gehören:

    • PowerFlow und PowerApps

      Diese beiden Dienste stehen nur Cloud Anwendern zur Verfügung. PowerApps, ein Drag-and-Drop-App-Builder, mit dem Citizen Developers mobile Lösungen erstellen können, und Flow, ein Workflow-Ersteller, der Anwendungen und Dienste mit Dynamics 365 integriert, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

    • PoweBI

      Ohne die Integration mit den Cloud-Diensten von Microsoft können die Anwender vor Ort nicht auf Business Intelligence-Dienste wie PowerBI zugreifen.

    • Web portals

      Dynamics 365 in der Cloud bietet von Haus aus die Möglichkeit, Self-Service-Webportale zu erstellen und zu verwalten. Diese Portale, die Kunden, Partnern oder Mitarbeitern für eine Vielzahl von Zwecken zur Verfügung gestellt werden können, sind nicht in den Kosten für Dynamics 365 On-Premise enthalten und müssen separat erworben werden.

    • Voice of the Customer surveys

      Diese integrierte Umfrageplattform ermöglicht es Benutzern, Fragebögen zu erstellen und an Kunden zu verteilen, Kundenmeinungen und -bewertungen zu sammeln und zu analysieren und hilft Unternehmen, einen besseren Service anzubieten. Voice of the Customer-Umfragen ist nicht als On-Premise-Version verfügbar.

    • Maschinelles Lernen

      Mithilfe von maschinellen Lerndiensten können Muster erkennt und Trends vorhergesagt werden, indem die Daten mit einer Geschwindigkeit und Tiefe analysiert werden, die für menschliche Benutzer unmöglich wäre. Indem Sie sich mit Ihren Geschäftsinformationen und -prozessen auseinandersetzen, können die Azure-gestützten Tools für maschinelles Lernen von Dynamics 365 Vorschläge und umsetzbare nächste Schritte anbieten und Ihnen so helfen, der Zeit voraus zu sein.

    • Gamification

      Der Gamification-Service von Dynamics 365 ermöglicht es Unternehmen, Spiele und Wettbewerbe im Stil von Fantasy-Sportarten einzurichten, die Leistung zu analysieren und Einzelpersonen und Teams auf der Grundlage vordefinierter KPIs zu belohnen. Gamification kann dazu beitragen, das Engagement zu erhöhen, die Akzeptanz von Lösungen zu fördern und Mitarbeiter zu mehr Produktivität zu motivieren.

     

    Zur Vertiefung zeigen die folgenden Grafiken im Detail die unterschiedlichen Funktionen auf:

    Dokument und Berichterstattung

    Dokument und Berichterstattung

    Intelligenz und Integration

    Intelligenz und Integration

    Prozessautomatisierung

    Prozessautomatisierung

    Service

    Service

    Vergleich von User Interface

    Vergleich von User Interface

    Verwandte Produkte

    Verwandte Produkte

    Weitere Vorteile

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    Gerne beraten wir Sie ausführlich oder präsentieren Ihnen die passende Lösung remote.

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    Microsoft Teams

    Integration von kundenorientierten Prozessen in Microsoft Teams

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    Das Jahr 2020 hat viel von uns gefordert. Arbeitsprozesse mussten umgestellt und Kommunikationswege angepasst werden. Viele Unternehmen haben dazugelernt und sind der Digitalisierung einen grossen Schritt nähergekommen. Mobiles Arbeiten wird spätestens nach der Krise von den Unternehmen vorausgesetzt. Umso wichtiger denn je ist es heute, mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Ein Tool, welches vielen die Umstellung von der Arbeit ins Home Office extrem erleichtert hat, war Microsoft Teams. Schon vor der Krise beliebt, ist Teams spätestens jetzt den meisten bekannt.

    Integration von Microsoft Teams mit Dynamics 365

    Teams ist insbesondere bekannt für Videokonferenzen, gemeinsames Arbeiten an Dateien, Chats und Telefonate/Onlinemeetings. Das im Jahr 2017 auf den Markt gebrachte Tool löste Stand-Alone-Anwendungen für die interne Kommunikation ab und stiess auf eine grosse Beliebtheit. Die innovative Kommunikationslösung wird laut Microsoft täglich von rund 115 Millionen Menschen genutzt. Mit Teams werden alle Unterhaltungen, Dateien und Tools für die Teamzusammenarbeit in einem verwaltet. Das gemeinsame Arbeiten an Dateien mit integrierten Office 365-Apps wie Word, Excel, PowerPoint und SharePoint, erleichtert den Mitarbeitern die tägliche Arbeit. Zudem ist auch ein umfassender Datenschutz und Sicherheitsstandards aus Microsoft 365  gewährleistet.

    Dokumente können direkt in der App erstellt und bearbeitet sowie geteilt werden. Auch der direkte Zugriff auf weitere Anwendungen wie auf SharePoint, OneNote, PowerBI und Customer Engagements-Apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) ist möglich. Dank der Integration von Dynamics 365 für Microsoft Teams können App-Funktionen der Microsoft Teams-App hinzugefügt werden. Der direkte Zugriff und die Freigabe von Kundendaten über Teams, erlaubt eine effizientere Arbeit. Dynamics 365 Registerkarten können in Teams eingefügt werden, um beispielsweise mit Verkaufschancen zu arbeiten und diese zu ergänzen, während Sie an einem Teams-Call teilnehmen. Oder integrieren Sie OneNote Aufgabenlisten für Ihr Team in Teams damit diese schnell darauf zugreifen können. Ebenfalls können eigens erstellte Chatbots in Teams hinzugefügt werden.  

    Auf diese Weise wird Microsoft Teams die Lösung, um die gesamte Kommunikation, Dokumente und Tools in einem Teamarbeitsbereich zu verwalten. Microsoft stellt hierbei die Arbeitsweise einer Organisation in den Mittelpunkt. Dank der Verschmelzung mit Dynamics 365 können Benutzer Dokumente innerhalb der Anwendung erstellen und bearbeiten und sofort auf SharePoint, OneNote, Power BI und modellbasierten Apps von Microsoft in Dynamics 365 zugreifen.

    Die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist ein weiterer Vorteil, welcher aus dieser Integration entsteht. Die Benutzer können gleichzeitig mit Kunden und Kollegen, die vielleicht keine Dynamics 365-Apps verwenden, über verschiedene Prozesse hinweg zusammenarbeiten. Die mobile App von Microsoft Teams ermöglicht es, Anwendern Informationen auch unterwegs weiterzugeben.

    Benutzerdefinierte Anwendungen selbst erstellen und erweitern

    Die Entwicklung von neuen Apps fordert von Unternehmen, den Mitarbeitern alles notwendige zur Verfügung zu stellen, ihre Ideen in die Tat umsetzen zu können. Diese Möglichkeit wurde durch Teams geschaffen. So können Apps selbst optimiert, definiert und von Entwicklern individuell angepasst werden. Hierfür stellt Teams professionelle Entwicklertools wie Toolkit for Visual Studio zur Verfügung.

    Integration von Microsoft Power Platform in Teams

    Zudem ermöglicht die Microsoft Power Platform in Teams einfach Anwendungen selbst zu erstellen:

    • Power Apps für Teams: Low-Code-Anwendungen direkt in Teams erstellen, ohne professionelle Programmierkenntnisse vorauszusetzen. Die Mitarbeiter können gemeinsam Apps erstellen und diese dann für alle in ihrer Organisation freigeben, indem sie diese im Teams App Store veröffentlichen
    • Power Automate: Workflow-Designer inkl. Vorlagen
    • Power Virtual Agents für Teams: Erstellung und Bereitstellung von Chatbots (für die interne und externe Anwendung). Chatbots sind besonders nützlich in Teams, da sich die Konversation dieser Bots in den Fluss der Chats einfügt, die mit den Teamkollegen geführt wurden – das Chatten mit einem Bot ist so einfach wie das Chatten mit Kollegen. Einige häufige Verwendungszwecke für diese Bots innerhalb einer Organisation sind IT-Helpdesk, HR-Self-Service und Onboarding-Hilfe.

    Möchten auch Sie von den zahlreichen Vorteilen profitieren? Gerne beraten wir Sie ausführlich oder präsentieren Ihnen die passende Lösung remote.

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    Power Apps

    Power App – Lizenzierung

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    Die Nachfrage nach Apps hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut Microsoft werden allein in den nächsten 5 Jahren mehr neue Apps entwickelt als in den vergangen 40 Jahren. Ebenfalls steigt die Nachfrage nach mobilen Apps enorm. Dieser grosse Bedarf steht einer begrenzten Anzahl an Entwicklern gegenüber. Viele Unternehmen haben Mühe, genug talentierte Entwickler zu finden.

    Die Idee dahinter

    Power Apps wurde entwickelt, um auf einfache Weise benutzerspezifische Apps zu schaffen. Die Anwendung verbindet und automatisiert kritische Benutzerschritte und -prozesse ohne die Kosten und Verzögerungen, die mit benutzerdefinierten, einmaligen Individuallösungen verbunden sind. Langwierige Papierprozesse können so durch Digitalisierung automatisiert werden. Zudem fällt die monatelange Entwicklung von Apps weg. Meist dauert es nur wenige Stunden, bis eine entsprechende Power App released werden kann.

    Power Apps/Power Automate für Microsoft 365

    Die Power Apps/Power Automate-Funktionen für Microsoft 365 ermöglichen es Anwendern, das Office-Erlebnis mit Power Apps und Power Automate zu erweitern und anzupassen. Benutzer können Anwendungen und Abläufe auf der Basis von Microsoft 365-Daten erstellen. Diese Produktivitäts-Apps können auch Daten ausserhalb von Microsoft 365 nutzen, indem sie sich mit gängigen Diensten wie SharePoint, OneDrive, Dropbox, Facebook und vielen anderen über Standardkonnektoren verbinden.

    Wer hat Zugriff auf die von mir erstellte App?

    Jeder der das Recht dazu besitzt. Es wird unterschieden zwischen Lesezugriff oder einer erweiterten Berechtigung. Daneben gibt es noch Rechte um die App weiterzuentwickeln oder zu ändern. 

    Grundsätzlich unterscheiden sich zwei Modelle:

    Lizenz nach Apps

    Lizenz nach Apps

    • 9.80 CHF pro User im Monat
    • Eine einzige Lizenz ermöglicht einem Benutzer Zugriff auf 2 Apps und 1 Portal innerhalb einer Umgebung
    • Lizenzen werden einer Umgebung über das Power Platform Admin Center zugewiesen
    • Lizenzen werden den Benutzern zugewiesen, wenn eine App in einer Umgebung mit einem anderen Benutzer geteilt wird
    • Eignet sich für Unternehmen, die mehr Flexibilität in Bezug auf die Nutzung je App wünschen

    Vorteile:

    • ermöglicht lizenzierten Benutzern die Ausführung unbegrenzter benutzerdefinierter Anwendungen



    Lizenz pro User

    Lizenz pro User

    • 39.40 CHF pro User im Monat
    • Mit einer einzigen Lizenz erhält ein Benutzer Zugriff auf eine beliebige Anzahl von Apps und Portale in beliebigen Umgebungen (z.B. Finanzen, Default)
    • Lizenzen werden den Benutzern über das Microsoft 365 Admin Center zugewiesen
    • Eignet sich gut für Unternehmen, deren Benutzer viele Anwendungen in vielen Umgebungen nutzen

     

    Vorteile:

    • ermöglicht Unternehmen den Einstieg in die Plattform zu einem niedrigeren Einstiegspreis
    • Kunden mit dem Pro-App-Plan beginnen typischerweise mit 1-2 führenden Anwendungsszenarien, bevor sie die Plattform breiter einsetzen. Der Power Apps pro App Plan ist auch eine attraktive Lizenzierungsoption für Endanwender, welche nur wenige Anwendungen betreiben
    • Lösungen für verschiedene Geschäftsszenarien verwenden, ohne dass eine Lizenz pro Benutzer erforderlich ist
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    Sie möchten selbst mit Power Apps loslegen, wissen aber noch nicht genau, wie Sie dabei vorgehen sollen?  Unsere Power Apps Experten stellen Ihnen im Rahmen einer Schulung das notwendige Wissen zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen die Vorteile für Ihr Unternehmen und wie Sie selbst ganz einfach Apps erstellen. Interessiert? 

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    Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Preise vom endgültigen Preis zum Zeitpunkt der Zahlung abweichen können. Weitere Informationen zu den Lizenzierungsarten finden Sie hier.
    Customer Insights

    Personalisierung mit Customer Insights

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    Personalisierung – so heisst das neue Zauberwort in der Kundenkommunikation. Ein Kundenerlebnis schaffen, das nicht nur über die ganze Customer Journey hinweg einheitlich wahrgenommen wird sondern auch noch personalisiert auf den jeweiligen Kontakt zugeschnitten ist, wird Ihre Interessenten zu begeisterten Kunden machen. Die Personalisierung gilt als ein unverzichtbares Instrument zur Förderung der Kundenbindung und zur Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses.

    Personalisierung heute und morgen

    Die Begrüssung eines wiederkehrenden Kunden, eine Gratulation zum Geburtstag oder die Anzeige von Empfehlungen auf der Grundlage von früheren Käufen: All dies kennen wir unter dem Begriff Personalisierung. Allerdings ist es alleine damit nicht getan. Es geht vielmehr darum, die Daten zu nutzen, um ein überzeugendes Gesamterlebnis zu schaffen. Dieses soll den Interessenten dazu ermutigen, aktiv zu werden und den Kunden zum Wiederzukommen bewegen.

    Der moderne Marketer von heute verwaltet also nicht nur eine Website. Um im Wettbewerb bestehen zu können muss er in der Lage sein, potenzielle Kunden über alle Kanäle zu erreichen, die Touchpoints zu verbinden, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Conversions zu steigern. Die Möglichkeiten, Kundendaten zu nutzen, um eine personalisierte Experience zu schaffen, waren noch nie so gross wie heute.

    Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung hinterlassen Interessenten und Kunden ihre Spuren bei jeder Interaktion mit dem Unternehmen. Doch diese neuen Möglichkeiten bringen auch Herausforderungen mit sich: Wie nutzt man all diese Daten, um sie in den entscheidenden Momenten richtig einzusetzen? Viele Marketingfachleute werden von der riesigen Menge der gesammelten Daten überwältigt. Das Sammeln, Analysieren und Vereinheitlichen von Daten auf produktive Weise ist der Schlüssel zum Aufbau der Grundlagen einer wirklich personalisierten Kundenerfahrung.

    Daten richtig nutzen – aber wie?

    Um erfolgreich zu personalisieren, braucht es also vor allem eins: gut strukturierte Daten die möglichst effizient gesammelt und aufbereitet werden.

    Klingt nach viel Arbeit? Etliche Unternehmen speichern ihre Kundendaten noch immer an unterschiedlichen Orten ab. Wie bringen Sie diese nun zu einem einheitlichen Profil zusammen? Zum Glück gibt es Tools die Ihnen dabei helfen. Als Beispiel möchten wir Ihnen Dynamics 365 Customer Insights vorstellen.

    Microsoft Dynamics 365 Customer Insights ist eine intuitive und flexible Kundendatenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Die Plattform integriert alle Kundendaten aus verschiedenen Quellen und nutzt KI sowie maschinelles Lernen, um eine 360-Grad-Echtzeitansicht der Kundendaten zu erhalten und die Kundenbindung zu erhöhen. Microsoft Dynamics 365 Customer Insights versorgt die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams mit den Daten, die sie für ein verstärktes Kundenerlebnis benötigen und steigert so die Kundenzufriedenheit.

    Historien und Interaktionen mit dem Unternehmen/der Marke sind auf einen Blick ersichtlich. An jedem möglichen Berührungspunkt können Sie auf diese Weise das Erlebnis auf den einzelnen Kunden zuschneiden. Dank künstlicher Intelligenz werden Vorhersagen getroffen, Empfehlungen für die Next-Best-Action abgegeben und wertvolle Einblicke geliefert. Die Generierung von Kostenvorteilen und die Schaffung personalisierter Erfahrungen sind nur einige Vorteile, die sie mit Customer Insights erhalten. Lesen Sie hier mehr über die Vorteile von integrierten Systemen.

    Einige Funktionen von Customer Insights kurz zusammengefasst:

    • neue Zielgruppensegmente mit KI-gesteuerten Empfehlungen entdecken oder eigene definieren
    • Echtzeit-Einblicke in Analyse-, E-Mail-Marketing-, Werbe- und Kundenbindungsplattformen erhalten
    • Workflows als Reaktion auf Kundensignale auslösen
    • codefreie Datenintegration und Analytics
    • Profile mit proprietären Informationen über Interessen und Zielgruppenaffinität mit Ihrer Marke ergänzen
    • Abwanderungen vorhersagen 

    Zögern Sie nicht, uns für eine individuelle Demo zu kontaktieren. Gerne präsentieren wir Ihnen die Möglichkeiten und zeigen Ihnen wie Sie Ihren Kunden mit Customer Insights ein einheitliches Kundenerlebnis bieten. 

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    Pensionskasse Hausbau Geld

    Voll integrierte, abteilungsübergreifende CRM-Lösung für führende Pensionskasse der Schweiz

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    Vorsorge, Immobilien und Hypotheken – eine breite Palette an Fachkompetenzen unter einem Dach. Deswegen braucht eine der grössten Pensionskassen der Schweiz mit über 120\’000 Versicherten eine übergreifende CRM-Lösung, um all die Kundendaten in einem System abzubilden und zu bewirtschaften. Mit der Lösung Microsoft Dynamics 365 Sales und den Schnittstellen von CYBERSYSTEMS werden alle Anforderungen erfüllt.

    Herausforderung 1:

    Daten in verschiedenen Fachapplikationen

    • Jeder Geschäftsbereich – also die Vorsorge, Immobilienbewirtschaftung und das Hypothekargeschäft – arbeitete mit einer eigenen Fachapplikation, welche keine State-Of-The-Art Schnittstellen bietet

    • CRM sollte die drei Geschäftsbereiche vereinen und eine von Dubletten bereinigte Sicht auf Kunden über alle drei Fachgebiete hinweg gewährleisten

    • CRM sollte nicht nur zur Abbildung der 360-Grad Sicht auf Basis der Daten aus den Fachapplikationen dienen, sondern auch als eigene Fachapplikation verwendet werden

    Lösung 1:

    Schnittstellen zu allen Fachapplikationen (PK/S, REM, WinCredit)

    • Cybersystems hat Schnittstellen zur Pensionskassen-Software PK/S, zur Software für Immobilienbewirtschaftung REM und zur Kredit-/Hypothekarmanagement-Software WinCredit erstellt

    • Auch für das Kunden-Portal wurde eine Schnittstelle ins CRM entwickelt

    • Die CRMBricks.com Integration Platform ermöglicht sichere und stabile Schnittstellen. Mehr zur Integration Platform

    Voll integrierte, abteilungsübergreifende CRM-Lösung für führende Pensionskasse der Schweiz

    Herausforderung 2:

    Gesamtsicht auf Kunde aus drei verschiedenen, «autonomen» Geschäftsbereichen

    Die drei verschiedenen Geschäftsbereiche Vorsorge, Immobilienbewirtschaftung und das Hypothekarmanagement pflegten jeweils ihre eigene Kundendatenbank.

    • Es fehlte die 360-Grad-Sicht auf den Kunden

    • Es handelt sich dabei um B2B und B2C Kunden

    Beispiel: Ein Kunde kann Mieter sein, zeitgleich in die Pensionskasse einbezahlen (über den Arbeitgeber – oder er kann selbst Arbeitgeber sein) und sich zudem für den Kauf eines Hauses, also das Hypothekargeschäft, interessieren. Während die Daten dieses Kunden nun zu jeder dieser Kompetenzen in einer eigenen Fachapplikation verwaltet werden, konnte so die umfassende Kundensicht nicht gewährleistet werden. Der Mitarbeitende der Pensionskasse mit dem Tool PK/S hatte keine Einsicht in die Daten seines Kollegen in der Immobilienbewirtschaftung.

    Lösung 2:

    Kundendaten im CRM vereinen

    CYBERSYSTEMS vereint in Dynamics 365 Sales die drei Geschäftsbereiche und ermöglicht – unter Berücksichtigung des Datenschutzes – eine Gesamtsicht auf die Kundendaten.

    • Abbildung des gesamten Customer Lifecycles möglich

    • Grundlage für Trigger-Based Marketingaktivitäten

    • Optimale Kundenbetreuung ist gewährleistet

    • Nutzung von Up- und Cross-Selling Potenzialen

    Herausforderung 3:

    Dubletten, doppelte Datensätze

    Die Kundendaten werden möglichweise mehrmals erfasst, da verschiedene Fachapplikationen eingesetzt werden. Somit entstehen doppelte Datensätze / Duplikate / Dubletten.

    • Golden Record als oberstes Ziel eines effektiven Datenmanagements

    • Golden Record soll im CRM abgebildet werden

    Lösung 3:

    Golden Record erzeugen

    Mittels Dublettenbereinigung über einen Batch Task / Snapshotting wird ein Golden Record erstellt und im CRM abgebildet. Genauer gesagt werden die Duplikate von Firmen und Kontakten aus den Fachapplikationen in Dublettengruppen zusammengefasst. Die Mitarbeitenden prüfen diese Dublettengruppen und akzeptieren sie. Die Firmen und Kontakte aus den einzelnen Fachapplikationen werden dann in einem einzigen, dublettenfreien Golden Record zusammengefasst.

    Voll integrierte, abteilungsübergreifende CRM-Lösung für führende Pensionskasse der Schweiz

    Weitere Integrationen:

    • Nahtlose CTI / Computer Telephony Integration als Individualentwicklung mit CTI2CRM APP

    • Archiv-/Dokumentmanagementsystem KENDOX: Für die kundenzentrierte Dokumentenablage und -zugriff.

    • Outlook Integration: Zur Synchronisation von Terminen, Kontakten und Aufgaben; ermöglicht einfaches Ablegen und Tracken von E-Mails aus dem Outlook ins CRM.

    • q.address für Datenqualität in CRM: Dubletten Management mit fehlertoleranter Suche und Dubletten Prüfung bei grossen Datenmengen.

    Weitere Facts und Funktionen zur eingeführten Lösung:

    • CRM On-Premise Version

    • 130 CRM-Benutzer / User

    • Key Account Management Prozess mit Terminplanung und Rapportierung

    • Stammdaten: Leads, Kontakte inkl. Customer Lifecycle

    • Sales Prozess und Lead Management mit Opportunitäten / Verkaufschancen

    • Aktivitäten Management: Terminierung und Historisierung aller E-Mails, Telefonate (dank CTI Integration) und Aufgaben

    • Kundendienst

    Ausblick: Was ist noch geplant?

    • Marketing Automation und Event Management

    • Analytics / BI / Dashboards

    Sie haben Fragen zu unseren CRM-Lösungen oder möchten eine unverbindliche Präsentation? Kontaktieren Sie uns gerne!

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    Microsoft Logo auf schwarzweiss Bild

    Microsoft Power Platform 2020 Release Wave 2

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    Der Microsoft Power Platform Release Plan für die \“2020 Release Wave 2\“ beschreibt alle neuen Funktionen, die von Oktober 2020 bis März 2021 für Power BI, Power Apps, Power Automate, AI Builder, Power Virtual Agents sowie Common Data Model und Datenintegration veröffentlicht werden.

    Klicken und erfahren Sie mehr zu den einzelnen Releases und den neuen Funktionen.

    Sie wollen mehr sehen? Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche Demo.

    Demo anfragen
    2020 Release Wave 2 - Dynamics 365

    Dynamics 365 Applications 2020 Release Wave 2

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    Der Dynamics 365 Release Plan für die 2020 Release Wave 2 beschreibt alle neuen Funktionen, die von Oktober 2020 bis März 2021 veröffentlicht werden. Gerne haben wir Ihnen eine Auflistung der relevanten Releases erstellt.

    Klicken Sie einfach auf das entsprechende Thema, um mehr zu erfahren.

    Sie wollen mehr erfahren? Gerne zeigen wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Demo.

    Demo anfragen
    Adventskalender 2019

    Adventskalender 2019 mit CRM-Tipps

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    Zum Fest der Liebe schenken wir Ihnen täglich eine Portion Wissen rund um CRM und Customer Engagement. Jeden Tag öffnen wir ein Türchen unseres Adventskalender für Sie – dahinter verbergen sich nützliche Tipps & Tricks für Ihr CRM. Damit bringen Sie Ihr CRM-Wissen noch vor Jahresende auf den Höchststand.

    Adventstipp CRM Türchen 1

    360-Grad-Sicht auf Kundendaten

    Bieten Sie dem Mitarbeiter mit Kundenkontakt ein benutzerfreundliches Frontend. Präsentieren Sie ihm alle kundenrelevanten Informationen auf möglichst einen Blick. Lassen Sie hierzu alle Umsysteme mit Kundendaten in Ihr CRM-Systems integrieren. Damit erreichen Sie die 360-Grad-Sicht auf Ihren Kunden.
    Adventstipp CRM Türchen 2

    Social Monitoring

    Holen Sie sich Kundenfeedbacks aus den sozialen Plattformen und pflegen Sie die Meinungsmacher. Sammeln Sie die gesamte Kundenkommunikation über alle Kanäle inklusive Social im CRM.
    Adventstipp CRM Türchen 3

    Power BI

    Eine smarte Business Intelligence-Lösung ermöglicht Ihren Mitarbeitern verständliche und ansprechende visuelle Auswertungen. Sie lassen sich mit wenigen Klicks oder mittels der Eingabe einer Frage generieren. Damit sparen Sie Kosten für Business Analysten und Entwickler. Ihre Mitarbeiter erhalten wertvolle Business Insights und Antworten auf ihre geschäftsrelevanten Fragen, was sie entscheidungsfähig macht.
    Adventstipp CRM Türchen 4

    Mobile CRM

    Wir alle sind immer öfter unterwegs. Deswegen brauchen Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Kundendaten, um Anfragen professionell beantworten und Daten pflegen zu können. Besonders Ihre Sales- oder Field Service-Mitarbeiter sollen von überall produktiv arbeiten können. Moderne Mobile CRM-Lösungen sind offlinefähig, kompatibel mit Tablets und Smartphones und führen mit wenigen Klicks zum Ziel. Die native Integration der Sensorik des Geräts bietet dem Benutzer zudem die Möglichkeit:

    – Visitenkarten zu scannen

    – Defekte zu fotografieren

    – Barcodes zu scannen

    – Kreditkartenzahlungen anzunehmen

    – Routen zu planen

    Adventstipp CRM Türchen 5

    KPIs definieren

    Halten Sie sich bei der Festlegung Ihrer KPIs (Key Performance Indicators) an den Grundsatz \“Reduce To The Max\“. Führen Sie Ihre Mitarbeiter über Kennzahlen, aber schiessen Sie nicht über das Ziel hinaus. Lieber ein paar wenige KPIs, welche der Mitarbeiter versteht und direkt beeinflussen kann. Vermeiden Sie eine Flut von KPIs, wie es heute oft in Organisationen und speziell im Sales vorkommt. Sie können sogar negative Nebeneffekte (wie z.B. \“gegen das\“ statt \“mit dem\“ Team) mit sich bringen.
    Adventstipp CRM Türchen 6

    Interne CRM-Organisation aufstellen

    Der Erfolg Ihres CRMs ist massgeblich von der internen Projektorganisation abhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Product Owner haben, welcher in der Rolle Marketing oder Vertrieb in der Geschäftsleitung angesiedelt ist. Des Weiteren brauchen Sie einen Poweruser, welcher die Benutzer mit Schulungen und First Level Support unterstützt. Product Owner und First-Level-Support kommen aus dem Business und nicht aus der IT. Die IT unterstützt im Betrieb (falls On Premise) und bei Fragen zu Drittsystem-Schnittstellen.
    Adventstipp CRM Türchen 7

    Kleine, schnelle Schritte

    Versuchen Sie Ihr CRM-Projekt in kleinen und schnellen Schritten anzugehen. Damit minimieren Sie Risiken, verteilen die Kosten budgetkonform, lernen schnell, sparen Geld für das Erstellen von übermässig Papier und überfordern die Benutzer / Ihre Mitarbeiter nicht.
    Adventstipp CRM Türchen 8

    Agil statt zu viel

    Evaluieren Sie ein CRM-System nicht mit einem Anforderungskatalog und Hunderten von Anforderungen. Investieren Sie besser ein kleines Budget in ein Proof of Concept bzw. einen Prototypen, inkl. Abbildung einiger wichtiger Use Cases / Kernprozesse. Damit erhalten Sie konkrete Einsichten in das avisierte Produkt und die Art der Implementation des Integrators. Die Benutzer können dadurch bereits in dieser Phase in den Entscheidungsprozess involviert werden.
    Adventstipp CRM Türchen 9

    Benutzer nicht überfordern

    Fokussieren Sie sich auf die Kernprozesse. Der Fokus liegt auf dem Nutzen für den User. Weniger ist mehr – wenn die Benutzer die Lösung dafür akzeptieren und mit ihr arbeiten. Sie liefern damit wertvolle Kundendaten für das Marketing und bieten eine Entscheidungsgrundlage für das Management und die Produktentwicklung.
    Adventstipp CRM Türchen 10

    Nutzen für die Benutzer

    Fokussieren Sie sich bei jeder Entscheidung auf den Nutzen für die Benutzer. Ein CRM, welches dem User keinen Mehrwert bietet, ist tot bevor es live geht. Nur wenn der Benutzer in seinem täglichen Arbeitsablauf unterstützt und damit erfolgreicher wird, nutzt er das System so, wie es das Unternehmen von ihm erwartet.
    Adventstipp CRM Türchen 11

    Intelligentes Berechtigungskonzept

    Konzipieren Sie ein möglichst intelligentes Berechtigungsmodell – mit so wenigen Sicherheitsrollen wie möglich. Reduzieren Sie die Komplexität und steigern Sie die Transparenz. Minimieren Sie den Aufwand der Pflege und verhindern Sie Flüchtigkeitsfehler, welche in Sicherheitslücken enden.
    Adventstipp CRM Türchen 12

    LinkedIn Sales Navigator nutzen

    Sie arbeiten bereits mit dem LinkedIn Sales Navigator? Dann integrieren Sie diesen in Ihr CRM. Damit verfügt Ihr CRM per sofort nicht nur über Funktionalität, sondern auch über verkaufsrelevante, nützliche Daten für B2B. Des Weiteren realisieren Sie damit die Vision, dass Kunden ihre Kundendaten selber pflegen und sparen sich administrativen Aufwand. Verlässt eine Sales-Person das Unternehmen, bleiben die Kundendaten im CRM bzw. dem Unternehmen erhalten.
    Adventstipp CRM Türchen 11

    Golden Record

    Veredeln Sie Ihre Kundeninformationen. Führen Sie Informationen aus Ihren existierenden Fachapplikationen im CRM-System zusammen. So entsteht aus einer simplen Adresse ein vollständiger, wertvoller Datensatz. Dieser ermöglicht Ihnen eine vollumfassende Sicht auf Ihren Kunden. Nutzen Sie damit die Potentiale des Cross-Sellings und bearbeiten Sie Ihre Kunden intelligenter und mit treffsicheren Angeboten.
    Adventstipp CRM Türchen 14

    Holen Sie sich Unterstützung von CRM-Profis

    Sie wollen die (fast) unbegrenzten Möglichkeiten Ihres CRMs voll ausnutzen? Die Zusammenarbeit mit CRM-Experten steigert die Leistung im Vertrieb, Service und Marketing. Zudem werden Supportanfragen zeitnah und effizient bearbeitet – die Fachkräfte bieten Ihnen eine grosse Hilfestellung bei all Ihre Fragen.
    Adventstipp CRM Türchen 15

    Optimieren Sie die Datenqualität

    Auditieren Sie die Qualität der CRM-Daten. Eine schlechte Datenqualität führt zu hohen Kosten im Vertrieb, unzufriedenen Kunden und geringem Marketingpotential. Nutzen Sie die Dienste spezialisierter Data Provider, um ihre Daten abzugleichen, zu aktualisieren und anzureichern. Ebenfalls helfen intelligente Algorithmen zur Mustererkennung und Referenzdaten.
    Adventstipp CRM Türchen 16

    Web Leads generieren

    Identifizieren Sie die Besucher Ihrer Website mittels IP-Adressen/Domänen gekoppelter B2B-Datenbanken. Dank Integration fliessen die Leads direkt ins CRM. Weiter werden sie Sales abhängig von Produkt und/oder Region zugeteilt. Auf Knopfdruck können die Leads ins CRM transferiert und folgend vom Sales bearbeitet werden.
    Adventstipp CRM Türchen 17

    Daten richtig auswerten und analysieren

    Ein CRM-System ermöglicht die exakte Analyse Ihres Kunden, erkennt sein Verhalten und Trends. Wiederholen Sie zum Beispiel erfolgreiche E-Mail-Kampagnen, lernen Sie aus Fehlern und verbessern Sie so kontinuierlich Ihre Marketingaktivitäten. Überzeugen Sie auch im Verkauf mit einem breiten Wissen über Ihren Kunden. Sie können persönlichere Verkaufsgespräche führen und haben folglich bessere Chancen, einen Kunden zu überzeugen und zu gewinnen. Analysieren Sie Ihre Daten und lernen Sie daraus.
    Adventstipp CRM Türchen 18

    Kaufhistorie für Upselling nutzen

    Steigern Sie Ihre Verkaufsumsätze, indem Sie Ihre bestehenden Kunden und ihr Kaufverhalten analysieren und Angebote entwerfen, welche für sie massgeschneidert sind. Es ist einfacher, an bestehende Kunden zu verkaufen, als neue Kunden zu gewinnen. Nutzen Sie für Up- und Cross-Selling die Möglichkeiten von AI.
    Adventstipp CRM Türchen 19

    Prozesse im Marketing automatisieren

    Nutzen Sie Marketing Automation, um zeitaufwendige und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Marketing Automation-Tools bieten wertvolle Hilfsmittel, um Marketing Kampagnen effektiver zu machen – vom Lead Management bis zum E-Mail-Marketing. Gleichzeitig stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses begleiten.
    Adventstipp CRM Türchen 20

    CRM- mit ERP-Software verbinden

    CRM und ERP sind unverzichtbare Software-Lösungen für Ihr Unternehmen. Werden die zwei Systeme miteinander verknüpft, werden sie noch wertvoller. Sie haben einheitliche und aktuelle Daten, Sie können Ihre Mitarbeiter entlasten und Ihr Verkaufsteam stärken. Heute haben Sie die Wahl zwischen direkten und indirekten Schnittstellen via Enterprise Service Bus (ESB) und Queues. Besondere Achtsamkeit verdient die Definition der Systemrollen sowie der Datenhoheit. Bestimmen Sie, welches System für welche Daten \“Master\“ oder \“Slave\“ ist. Mitarbeiter sollten mit möglichst wenig Systemen arbeiten müssen; sprich in ihren Arbeitsabläufen von einem integrierten Front-End unterstützt werden.
    Adventstipp CRM Türchen 21

    Optimieren Sie Ihre Lizenzen

    Die Lizenzierungsmöglichkeiten variieren je CRM-Anbieter. Die korrekte und kosteneffiziente Lizenzierung ist nicht immer einfach. Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie das optimale Lizenzierungsmodell für Ihr Unternehmen – oder lassen Sie sich von Profis beraten. Finden Sie die richtige Lizenz für Ihre Anforderungen, passend zu den Rollen der Benutzer. So können Sie viel Geld sparen.
    Adventstipp CRM Türchen 22

    Ownership der Daten festlegen

    Stellen Sie sicher, dass alle Elemente in Ihrem CRM (Kontakte, Firmen, Verkaufschancen, Kampagnen, etc.) einem Besitzer (Owner) in Ihrem Unternehmen zugeordnet sind. Diese klare Verantwortlichkeit zeigt, wer für die Daten zuständig ist. Der Owner stellt zudem sicher, dass die Daten aktuell sind. Ausserdem wird dadurch das Beziehungsnetzwerk Ihres Unternehmens abgebildet – und dieses kann Ihnen in vielen Hinsichten extrem weiterhelfen, zum Beispiel für die Gewinnung neuer Kunden oder Aufträge.
    Adventstipp CRM Türchen 23

    Aktuelle Software nutzen

    Überprüfen Sie, dass nicht nur Ihre Daten up-to-date sind, sondern auch Ihr CRM-System. Viele Unternehmen nutzen ein System, dessen Potential sie nicht voll ausschöpfen. Je moderner die Version, desto performanter und besser integriert ist sie in die System-Umwelt. Das steigert dank höherer Effizienz im Arbeitsablauf die Akzeptanz beim Benutzer und damit wiederum die Datenqualität.
    Adventstipp CRM Türchen 24

    Immer mal wieder \"Danke\" sagen

    Cybersystems sagt Danke! Für spannende Kunden, mit welchen wir täglich zusammenarbeiten dürfen. Für wertvolle Kontakte, die wir 2019 knüpfen durften. Für ein grossartiges, engagiertes Team mit starkem Zusammenhalt. Für neue, interessante Projekte, die uns täglich motivieren. Wir bedanken uns – für ein lebhaftes vergangenes Jahr. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage, freuen uns auf 2020 und versichern: \“Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen\“.

     

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